L organisation criminelle SPECTRE detourne un avion de l OTAN transportant deux bombes atomiques et reclame une rancon au gouvernement britannique. L agent secret James Bond est envoye aux Bahamas a la recherche de Domino, la soeur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait ete tue et remplace par un sosie. 007 decouvre que l instigateur de l operation est un denomme Emilio Largo, un homme riche et cruel passionne par les requins.

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