Will Dormer, un policier expérimenté et désabusé, est envoyé en Alaska pour enquêter sur le meurtre sordide d une adolescente. Lui et ses hommes montent une embuscade et repèrent le tueur, mais celui-ci parvient à s enfuir. Will le prend en chasse mais le perd de vue dans l opaque brouillard. Il voit une ombre qui pointe une arme à feu et tire. Lorsqu il s approche du corps, il découvre qu il vient de tuer Hap, son partenaire. Instinctivement, il prend le pistolet qu a auparavant laissé tomber le tueur dans sa fuite et le place près de Hap pour dissimuler sa culpabilité. Walter Finch, le meurtrier, a vu faire Will. Il le menace de le dénoncer s il ne ferme pas rapidement le dossier en accusant l ancien petit ami de la victime d être responsable des deux meurtres. Will ne peut laisser Walter s en tirer aussi facilement. Cependant, l absence de sommeil l empêche d avoir les idées claires.

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