Au début du XVIIIè siècle, le frère Gabriel fonde la mission San Carlos sur le territoire des Indiens Guaranis. Son destin croise celui de Rodrigo Mendoza, un trafiquant d'esclaves. Pour expier le meurtre de son frère, ce dernier reviendra vers le missionaire, qu'il soutient contre l'Eglise de Rome et défend des troupes espagnoles.

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