Buddy, un être humain, est élevé par les lutins du Père Noel depuis sa plus tendre enfance. Lorsqu il atteint l âge et la taille adulte, ces derniers s aperçoivent que cette différence physique commence à poser quelques problèmes : anormalement grand pour ce lieu légendaire, l homme provoque en effet un joli scandale au Pôle Nord ! Renvoyé dans son pays d origine, il se lance à la recherche de son père biologique, un sinistre éditeur, à New York.

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