Francois Perrin, arrive a Orly avec aux pieds une chaussure jaune et l autre noire. Une aubaine pour Perrache, adjoint du colonel Toulouse, chef d un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit, pour jouer à ses dépends, le rôle d un redoutable espion international. Toulouse, las de défendre sa place contre son très ambitieux adjoint Milan, a decidé de s en débarraser une fois pour toute, en le lancant sur une fausse piste.

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